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时时彩怎样倍投最合理:移遠通信:物聯網模組領域黑馬 已成長為新龍頭

時間:2019-07-26 19:30:57來源:網絡整理作者:佚名
        物聯網模組領域黑馬,已成長為新龍頭

        移遠通信是物聯網蜂窩通信模組專家,產品體現全面,經銷/直銷體系完善,近兩年快速成長,2018年出貨量市占率全球第一,2019年7月成功IPO。公司創始人錢鵬鶴及其團隊脫胎于前無線通信模組龍頭芯訊通,繼承了其在無線通信領域的技術經驗和全球市場的拓展能力,同時公司組建了全球一流的海外市場拓展團隊及產品團隊,構建了市場和產品端的核心競爭力。公司IPO所獲得的資金,一方面緩解了現金流壓力,另一方面投向5G、高速4G、NB-IOT??櫸較?保持產品領先性,上市后有望開啟新征程。

        物聯網應用全面普及,模組市場空間廣闊

        無線通信模組是機器與機器間信號傳遞的工具。是萬物互聯愿景下,各類終端的標準化信號單元,是物聯網的基石。物聯網連接數與無線通信模組需求存在一一對應關系,市場空間廣闊。我們計算得出當前全球蜂窩通信模組市場規模約為220億,其在2022年有望達到400億。目前行業處于2G/3G向4G/NB-IOT模組升級的周期,量價齊升,第一個行業繁榮期到來。

        移遠通信競爭優勢獨特,充分受益行業發展

        全球無線通信模組市場競爭集中度已較高,第一梯隊+第二梯隊的近10個玩家幾乎占據了80%~90%的市場份額,但全球格局尚未固化,近兩年來,國產模組廠商崛起,不斷侵蝕海外廠商市場份額,在此背景下,移遠通信全球排名不斷提升。移遠通信主要有5大競爭優勢,相較于國內廠商,具有(1)最全+最新的產品系列、(2)最完備的全球營銷體系、(3)規模優勢;相較于海外廠商,具有(4)中國工程師紅利(5)國內物聯網創新土壤優勢。

        看好公司業務布局和長期發展,首次覆蓋,給予“買入”評級

        看好公司的成長空間和競爭力,預計公司19-21年歸屬母公司凈利潤2.48/3.89/6.08億元,目前對應30/19/12倍市盈率,參考可比公司估值及絕對估值法,2019年合理價格區間為120.44~125.55元,給予“買入”評級。

        風險提示物聯網??槌齷趿坎淮鐫て?4G產品快速降價;市場競爭加劇。(國信證券

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